原标题：保险（集团）股份有限公司旗下企业，根据公司此次公告，平安集团约持有平盛安康99%股份。如果转让股份比例达到9.45%，则按照公司最新股份情况，平盛安康将成为公司第二大股东。 此次拟转让的股份预计在36,987,572股（占5.00%），但不超过69,941,710股（占9.45%）之间，在2020年5月15日后，各方再选择合适方式继续推进。 合作有助于加强资源互补，提升市场拓展能力 此次合作如果顺利实施，中国平安关联方将成为公司5%以上股东，可能为公司带来以下优化：第一，资源互补，包括中国平安丰富的保险端资源与创业慧康城市级医疗等领域的合作，以及加强中国平安集团旗下平安好医生等优质医疗、医生等资源与公司互联网医疗、城市级医疗业务的协同效应。第二，增强公司业务拓展、市场拓展能力，有利于在目前医疗信息化行业激烈的竞争中获取更多地区的客户。第三，有利于优化公司股权结构和治理结构。 业绩目标体现公司信心，看好医疗信息化领军企业长期发展 此次公告中，公司将业绩目标定为“2019年、2020年及2021年，在该业绩承诺年度内，每年均以2018年全年扣非净利润为基数，扣非净利润逐年增长年均不低于30%”，体现了公司对未来业务发展的信心。目前电子病历仍处于建设高峰期，参照国外经验政策大概率将进一步引导，医保信息化、医联体等建设将逐步展开，行业景气度有望延续，公司是行业内领军企业，有望受益于行业景气度的不断提升。 三、投资建议 公司是医疗信息化领域领先企业，医疗信息化业务稳健发展，DRGs、医疗物联网、区域医疗等领域多点开花，此次入股如果顺利实施，将为公司业务带来有效的协同效应，并给与公司资源上的有效补充。预测公司2019-2021年EPS分别为0.42、0.56和0.74，对应PE分别为45X、34X和26X。根据wind数据，同行业可比公司的20年平均估值为43X，公司具有一定估值优势。维持公司“推荐”评级。 四、风险提示： 此次协议为框架性协议，各方将就股份转让事项具体事宜将进行进一步磋商，相关细节可能仍具有一定不确定性。
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